当前快讯:艾瑞咨询发布《2023年中国膳食补充剂行业报告》

2023-03-18 10:14 来源:互联网


(资料图片)

核心摘要:膳食补充剂主要包括膳食纤维和益生元,而膳食纤维又分为可溶性膳食纤维和不可溶膳食纤维。由于膳食补充剂能够平稳血糖,改善肠道健康,间接帮助减肥等,且在日常饮食中无法补足,因此开启了下游食品的添加潮流。全球可溶性膳食纤维与不可溶膳食纤维的市场份额占比为8:2。这是由于可溶性膳食纤维溶于水、成分更稳定、易改性,因此更利于在下游各类产品中添加。可溶性膳食纤维又包含聚葡萄糖和抗性糊精,聚葡萄糖产品在标准化和工艺方面都较为成熟,市场处于充分竞争状态,而抗性糊精作为新兴市场引领产品添加新风尚。抗性糊精性能更佳,可耐高温酸碱,相对价格也较高。目前国内只有百龙创园实现抗性糊精工业化生产,其技术壁垒较高,做好糊精化反应的企业优先跑出圈。益生元除具有膳食纤维类似功能,还能够促进益生菌生长,作为双向调节剂(同时改善便秘与腹泻),调节肠道健康。益生元种类丰富,包含低聚果糖、低聚半乳糖、低聚异麦芽糖、菊粉等。其中低聚果糖对益生菌的增殖最明显,且价格相对较低,具有独特优势,低聚半乳糖天然存在于母乳中,二者也是国际上仅允许在婴幼儿1段奶粉中添加的益生元。

中国食品新趋势

膳食补充剂观点精要示意图

一、膳食补充剂行业概况

膳食补充剂概念及产品分类

膳食纤维与益生元在大健康行业中发挥着举足轻重的作用

膳食补充剂主要包括膳食纤维和益生元,而膳食纤维又分为可溶性膳食纤维和不可溶膳食纤维。长期以来,我国居民存在饮食结构不平衡,高糖高油脂食物摄入过量等问题。膳食纤维作为一种不能被人体吸收消化的多糖,可以将糖油类物质包裹直接排除体外,起到促进胃肠道蠕动、改善便秘、降低血糖和血脂的作用。益生元可以促进双歧杆菌等益生菌的增殖,抑制有害菌和致病菌,低聚糖类益生元还同时具备可溶性膳食纤维的相关特性。随着营养意识的提高,膳食纤维和益生元在近年来得到人们的关注。

领先消费趋势金字塔式健康配料体系

膳食纤维:曾被忽视的营养元素

膳食纤维作为第七大营养素发挥重要作用

由于膳食纤维自身不能被消化和吸收的特性,曾一度被认为是一种“无营养物质”。上个世纪90年代,随着营养学和相关科学的深入发展,人们逐渐发现膳食纤维在抑制脂肪吸收、促进肠道健康、预防心脑血管疾病等方面具有生理作用。1991年,世界卫生组织在日内瓦会议上正式将膳食纤维列为继蛋白质、脂肪、水、矿物质、碳水化合物和维生素之后的第七大营养元素。七大营养素在人体内各司其职,缺一不可。

人体七大营养素占人体重量比例及功能

益生元:肠道中的“二氧化锰”

益生元促进益生菌生长调节肠道健康

“益生菌”与“益生元”两者虽然只是有一字之差,却在本质上存在很大区别。益生菌是有生物活性的细菌,而益生元主要是无生物活性的糖类物质。益生元是益生菌的催生剂,能显著促进乳酸杆菌、双歧杆菌等益生菌的生长,从而来对付有害细菌,促进肠道健康。

腹泻是人类最常见的疾病之一,严重者因脱水导致死亡。益生元作为一种双向调节剂,除改善便秘外,还能够调节腹泻。

益生元与益生菌

膳食补充剂发展驱动力

糖尿病患者/便秘患者/肥胖人群众多

膳食补充剂发展驱动力

膳食补充剂能平稳血糖/改善肠道健康/间接帮助减肥

膳食补充剂发展驱动力

膳食补充剂政策驱动

营养健康与食品添加剂相关政策共同驱动行业发展

营养健康类政策的发布,指出“膳食纤维缺乏”的问题,推动健康饮食。随着国家进一步出台食品及其添加剂等相关领域的政策文件,健全相关法律法规及标准体系,推动食品添加剂等标准与国际标准接轨,将有利于我国膳食补充剂行业的健康、快速发展。

健康营养相关政策

膳食补充剂下游需求

满足人群需求和产品需求的膳食补充剂更能吸引消费者

膳食补充剂下游需求

二、膳食纤维补充剂产业链全景

膳食补充剂产业链

可溶性膳食纤维 vs. 不可溶性膳食纤维

可溶性膳食纤维应用范围更广

目前全球可溶性膳食纤维产品产量市场份额占比已超过80%。主要是由于可溶性膳食纤维具有以下优势:

1)成分更稳定,且易改性,更利于在各类产品中添加;

2)耐高温和高酸碱,加工适应性强,使用方便;

3)可溶性膳食纤维可替代不可溶膳食纤维大部分功能,且价格不高(聚葡萄糖12元/公斤)。

可溶性膳食纤维与不可溶性膳食纤维对比

可溶性膳食纤维:聚葡萄糖vs.抗性糊精

抗性糊精未来增长空间更大,定位高端膳食纤维

我国聚葡萄糖市场发展已经有二十多年的时间,产品在标准化和工艺方面都较为成熟。而抗性糊精进入我国的时间较晚,作为新兴市场发展速度较快,存在较大的进入空间。

抗性糊精在生产过程中涉及的技术环节更多,对生产技术的要求也更高。在产品性能方面,抗性糊精在降低血脂,增强微量元素吸收等方面的功能性更强,并且由于低吸湿性,可以更好地添加在固体饮料等高附加值的产品中。因此,抗性糊精产品的市场定位是相对高端的膳食纤维。

聚葡萄糖与抗性糊精对比

抗性糊精:竞争格局

市场集中度高,以百龙创园为首未来多企业切入

抗性糊精市场集中度较高,全球抗性糊精生产厂商仅有百龙创园、英国泰莱、日本松谷化学、法国罗盖特、美国ADM等少数几家,Top3生产厂商膳食纤维产量占全球产量的约36%。其中中国实现工业化生产抗性糊精的企业仅有百龙创园,其膳食纤维产量占全球的约12%。

目前以百龙创园I型抗性糊精为代表的高品质抗性糊精产品深受市场认可,产品售价高,毛利率高,保龄宝等企业都将高品质抗性糊精作为企业下一步的发展重点,未来抗性糊精市场有一定增长空间。

2021年全球Top3膳食纤维厂商产量占比

中国抗性糊精产量及未来预测

抗性糊精:技术壁垒

糊精化反应是决定抗性糊精优势的胜负手

抗性糊精以淀粉为原料,经酸热糊精化反应,制得焦糊精,经α-高温淀粉酶液化,糖化酶糖化分解非纤维部分,精制后提纯获得抗性糊精产品。其中糊精化反应是决定抗性糊精性能的关键步骤。

生产抗性糊精技术壁垒较高:生产需要色谱分离设备进行产品提取,而该设备价格较高。同时,高端产品的生产涉及上百个技术参数,不同技术参数将直接影响产品品质,但技术参数的确定需要不断试验并通过应用不断验证完善,对工艺进行不断的优化,并对生产设备进行大量的定制化改造,这要求生产厂商具备较强的自主研发实力和技术水平。

抗性糊精工艺流程与核心竞争点

抗性糊精:销售模式

定制化销售/与客户形成长期绑定有利于提高合作粘性

定制化产品更受下游厂商青睐:下游不同产品(饮料/烘焙食品/保健品等)对抗性糊精的各项指标要求不同,根据下游客户需求对抗性糊精溶解、颗粒度、富水性、流动性等性能进行定制化生产,使其更利于添加在各类产品中。

长期合作粘性更高:由于下游食品生产企业调整产品配料内容及比例会直接影响该产品最终的品相和口感,更改配方可能会承担较大的失败风险,因此下游企业通常会选择其认可的合格供应商进行长期合作。

中下游合作机制

抗性糊精销售模式

抗性糊精:下游应用

多领域应用,达成特定功效的同时改善产品质感/口感

抗性糊精广泛地应用在食品、饮料、保健品中,用来补充人体生理所需的膳食纤维量。同时膳食纤维可影响产品的颜色、风味、保油性和保水性;作为稳定剂,对食品品质、结构等有改善作用;也可作为增稠剂,控制糖的结晶,提高产品货架期。

其中应用最广泛的领域为保健品,在该领域主要针对特殊需求人群(糖尿病/减肥/便秘人群),需要短期内达到一定效果;而在普通食品领域,满足消费者日常健康饮食的需求,要求原料天然无刺激、无副作用、口感好。

2021年抗性糊精下游应用情况

不可溶膳食纤维功能对比

不可溶膳食纤维功能简介

不可溶膳食纤维的共性是吸水膨胀、产生饱腹感、促进排便。

特定不可溶膳食纤维有高持水性/膨胀性/乳化能力,该类纤维应用前景更佳,柑橘纤维是其中代表。

不可溶膳食纤维目前的功能性痛点是不耐热,有保温需求的食品不能添加。

不可溶性膳食纤维功能

具有较高持水性和乳化能力的膳食纤维具有更好的应用前景

各类膳食纤维中,谷物类纤维应用最广。多用于烘焙食品及DGI食品中,满足淀粉、蛋白质及多种营养元素补充需求。

果蔬类膳食纤维中,柑橘纤维有高持水性和乳化能力,作为天然添加剂替代复合磷酸盐。其他果蔬纤维因不具有特殊生理功效,且公开研究较少,应用范围受限。

不可溶性膳食纤维功能对比

三大类纤维跑出特色

不可溶性膳食纤维功能对比

不同种类益生元对比

低聚果糖益生菌增殖效果好,且价格相对较低

目前市面上应用较广的益生元主要有低聚果糖、低聚半乳糖等。与在传统食品中用量较大的膳食纤维相比,益生元更适合应用于高端婴儿配方食品或保健品中,这是由于其价格较高,且稳定性比聚葡萄糖和抗性糊精差,用在饮料中在货架期会有损失。

不同种类的益生元在价格、特性上存在一定差异。其中低聚果糖对双歧杆菌具有专一性,益生菌增值效果更好,且价格相对较低,具有独特优势。

不同种类益生元对比

不同种类益生元市场情况

低聚果糖/低聚半乳糖占据全球半数产量

2021年全球益生元主要类型产量市场份额

低聚果糖:技术壁垒

进入壁垒较高,离子交换/色谱分离核心技术决定高端产品

低聚果糖主要依赖酶的催化作用对底物进行分子结构转化进而生产出符合要求的产品。其中关键工艺流程为离子交换和色谱分离,掌握核心技术和适当的参数调整可生产出具有良好的双歧增殖效果的高纯度95%低聚果糖。不断优化提纯技术可丰富低聚果糖的产品类型,扩大产品的应用领域。

生产低聚果糖具有较高进入壁垒。其作为食品原料或终端产品,菌种、酶、产品安全性评价周期长;生产过程中技术参数的确定需要大量的前期工作,对新进入者有较大的不确定性。

低聚果糖工艺流程

低聚果糖:下游应用

食品饮料和婴幼儿营养品是益生元主要应用领域

作为食品添加剂的重要组成部分,益生元的应用日益广泛,目前益生元在各类食品中已被广泛应用,如乳饮料、果汁饮料、焙烤食品、谷物早餐、婴儿食品等。

其中婴幼儿营养品作为其主要应用领域。婴幼儿肠道脆弱,喂养不合理或秋冬病毒高发季容易出现肠道菌群失衡,从而引发腹胀、腹泻、便秘等多种不良反应,并间接导致免疫力下降。婴幼儿奶粉/乳粉旨在最大限度模拟母乳功能,将低聚果糖/低聚半乳糖加入婴幼儿奶粉中模拟母乳低聚(HMO)的作用,能促进肠道内益生菌增殖。

2021年中国益生元下游主要需求领域占比

三、膳食补充剂未来发展趋势

膳食补充剂发展趋势

图片来源:公众号@艾瑞咨询

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